2019年民航暑运趋势前瞻

暑运是航空市场重点出行高峰,每年六月中旬开始将迎来旅客增长。通过携程提供的市场热门需求变化和旅客用户画像等多维数据,从旅客特征、热门航线和运营规划等几个方面来描述2019的暑运趋势。

暑运时间

每年6月到9月之间出现稳定的客运旺季,除去法定节日的影响,6月16日到9月15日是机票订票的暑运热门期。

市场环境

到目前为止,旅客暑运出行热度持续上涨。从机票预订方面看,境内和跨境航线的热度比去年同期均有增长,跨境航线中东南亚、日韩和港澳台航线热度均高于美洲和欧洲航线。从机票预订增速方面看,境内增速保持良好,跨境稍有放缓。

旅客群体

暑运期间,35-60岁的乘客在境内和跨境出行中占比最多;13-15岁的乘客是境内和跨境出行中,占比增速最快的群体。

近三年暑运乘机出行的旅客中,23岁以下乘客偏向于北上广等大城市的境内航线和到北美大城市的境外航线;23岁以上乘客则偏向于与乌鲁木齐等地相关的境内航线和中东、欧洲以及日韩和东南亚等境外航线。

热门线路

目前暑运境内线路除北上广相关航线占比较大外,上海到乌鲁木齐、成都、昆明、西安和三亚等地销量大且销售增速明显。

目前跨境线路中,首尔、洛杉矶和曼谷等东南亚航线销量大且增速快,日本的航线虽销售量较高,但增速放缓。

暑运概览

供给端趋势

跨境出游趋势

     近两年航司加大对东南亚航线的关注,增加运力。2018 年暑运和2019年已有暑运订单显示,东南亚航线热度已超过港澳台和日韩。

暑运价格趋势

     2016 年到2019 年最新数据显示,跨境和境内两种出行方式的总体全年平均票价和暑运平均票价都呈现下滑趋势。

境内暑运平均票价逐年提升,高于全年均价。跨境暑运虽整体均价逐年下滑,但高于全年均价。其中港澳台和日韩在近几年的暑运均价逐年上升,而欧洲、美洲、东南亚和大洋洲的暑运均价逐年下降。1 2

需求端趋势

搜索趋势

     回顾2018 年暑运搜索,日韩、港澳台、欧洲和中东非的搜索热度增长较快,但受政策、运力、票价等诸多因素影响,日韩和港澳台的搜索转化率不及东南亚。

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2019 年至今的暑运搜索对比2018 年同期:境内基数较大,搜索同比增长量约21.7%,各跨境航线同比增速高于境内航线。日韩方向搜索同比增速最突出,东南亚和港澳台搜索量位于欧美之后,但其截止目前的销售量领先于欧美。

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预订趋势

     根据每年同期(2019 年到目前为止)的暑期出行数据,境内热度略高于跨境。境内和跨境的旅客暑运出行热度都在增加,近三年同期增速均在10%以上。

从线路上看来,境内航线保持以往增速,跨境航线增速放缓。跨境航线中东南亚、日韩和港澳台航线热度均高于美洲和欧洲航线。

人群分析

旅客年龄

年龄结构变化

      近三年不同年龄段在境内和跨境航线的占比变化趋势:儿童群体(0-12 岁)在境内和跨境的订票占比都呈现逐年增加趋势;35-60 岁群体在跨境游中也呈现占比上升的趋势,老年群体(>60 岁)则在境内游中出行占比逐渐上升;刚步入工作的年轻人群(23-27 岁)上升不如其他年龄段快速,因此在境内和跨境旅游的占比中呈现出逐渐下降的趋势。

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截至当前最新的数据,与去年同期相比,高中生和刚步入工作的群体票量增幅比其他年龄段低,这在境内和跨境双方面都有体现,因此呈现同比下降趋势或者同比增长较小。

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不同年龄群体偏好线路

     年轻学生群体(<23 岁)与工作人士(>=23 岁)偏好差距明显:从跨境航线方面,学生群体更青睐前往美国与加拿大的大型城市,工作人士则倾向于日韩与东南亚航线。从境内航线方面,学生群体倾向前往南方省会城市如广州、杭州和南京,工作人士偏好于境内旅游航线如昆明-丽江,或商旅航线,特别是与乌鲁木齐相关的航线。

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旅客来源

旅客省份分布

     到目前为止,2019 年暑运境内和跨境销售量排名前五的乘客来源地相同,上海来源高居榜首,紧随其后北京、江苏、广东和浙江的份额基本相同。同2018 年相比,黑龙江进入2019 年境内客源地Top10 榜单代替了云南,跨境则是天津和湖北在2019 年客源地Top10 中代替了2018 年的香港和泰国,值得注意的是,澳大利亚的排名相较2018 年有所提升。

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线路分析

热门航线

境内暑运

     与2018 年同期相比,2019 年到目前为止的暑运订单中,乌鲁木齐-上海票量大且同比增长高,约97.3%。昆明-上海、上海-西安和哈尔滨-上海在2019 年排名相较2018 年提升明显,而成都-上海和厦门-上海热度下降。

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注:数据时间为2019年到目前为止

跨境暑运

     与2018 年同期相比, 2019 年暑运的热门跨境航线大部分都从上海出发,热门境外航点新增洛杉矶。东京、大阪和香港仍然是排名前3的跨境出行目的地,东京显示订票量同比下降。台北/首尔-上海在今年的热度相较去年上升显著,其中台北销售量同比增长高达约38%,而曼谷-上海航线热度有所下降。

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注:数据时间为2019年到目前为止
高增速航线

境内暑运

     到目前为止,从销量和销量涨幅上看,乌鲁木齐-上海、昆明-上海和上海-西安航线具有体量大增速快的特点。除此之外,重庆-上海从2018 年到2019 年暑运都保持着不错销售热度。

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跨境暑运

     截止目前,上海-台北、上海-首尔和新加坡-上海销售量较大,且销量增速也非常显著,是2019 年的热门暑运航线。

从航线粒度看,暑运销售量增速明显的航线主要为去往欧洲、东南亚国家和韩国的航线,如青岛-首尔、上海-赫尔辛基/法兰克福/马尼拉和北京-伦敦等。在2018 年暑运和2019 年截止目前的暑运期间,北京-伦敦的销售量都表现出持续且显著的增速。

从目的地看,马尼拉、首尔和伦敦从2018 年暑运到2019 年截至目前的暑运,属于热度持续提升的境外目的地。首尔和新加坡在2019 年暑运Top10 高增速航线中多次出现,深受旅客青睐。

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建议

上客进度预测

跨境订票提前期预测

      2018 年暑运期间洲际航线(包括亚洲-亚洲)的提前购票期分布大致表现为,亚洲-北美洲/大洋洲/欧洲有超过50%的乘客提前30天以上购票,而亚洲-亚洲的乘客有超过60%选择提前30 天内购票。根据数据发现,暑运期间的热门航线会逐渐由亚洲-北美洲等洲际航线向亚洲内部航线转移,特别是中国-日韩/东南亚航线,去往韩国航线的销量涨幅大过日本航线。推测2019 年暑运会保持相似的趋势,所以做好30 天内的营销策略,提前定制各航线的产品是航司需要在暑运期间关注的重点。

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境内订票提前期预测

      2018 年暑运期间境内出行的乘客超过90%的乘客选择提前30 天内购票,其中有约40%选择出行前3 天内购票,提前3~15 天购票的乘客占比达到35%,预计2019年保持相似趋势。

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营销策略规划

境内策略

     从航线角度出发,巩固暑运期间热门航线,包括乌鲁木齐/昆明/三亚-上海、上海-成都/西安和北上广之间的航线等;从目的地角度出发,抓住暑期市场需求稳定上升的昆明、乌鲁木齐和西安所带来的机会,关注航线需求异动,在合适的时间增加运力、调整航班时刻,动态定制价格。

值得注意的是,在2019截止目前的暑运和2018年总体暑运销售中,分别表现高增长的丽江-昆明和西双版纳-昆明均属于云南省内航线,航司应把握好云南省和类似旅游大省的内部航线热度在暑运的特殊变化趋势,及时做好暑运的营销策略。

跨境策略

     截至当前,高搜索转化的东南亚、欧洲方向值得重点关注,同时也应注意随着暑运的进行,热门境外航线存在从欧洲航线往东南亚和日韩航线转移的趋势。

暑运跨境热门航线中长短线有较鲜明的提前期差异,大热的东南亚航线及港澳台航线订票提前期相对短,日韩稍长,热门目的地有首尔、台北、大阪、马尼拉和新加坡等。针对不同年龄段的旅客青睐的不同航线,把握营销宣传时机,提前规划航班编排和运力投放。

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