2018-2019中美民航趋势观察

背景

上个月末的G20大阪峰会,中美对重启经贸磋商达成一定共识。在这样的大环境影响下,我们回顾了近两年中美民航市场的趋势,并展望了2019年下半年的市场发展。本次分析由携程机票大数据团队综合自身及部分外部数据来源,从旅客需求、运力投放、热门航线变化、票价趋势和旅客画像等多个角度来进行。

中美民航市场总览

市场概况:2018年中美航线往返旅客量近830万人次,同比增长约5.0%,相较2017年的增幅有所下降。2019年上半年往返于中美的旅客量相较2018年同期甚至有所下滑,1月至5月旅客量约320万人次。

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热门目的地:从销售量来看,洛杉矶、纽约、旧金山、芝加哥、波士顿和西雅图等地是排名靠前的目的地。从增长情况来看,洛杉矶和拉斯维加斯的销量增长良好, 2018年夏秋航季分别同比增长7.0%和10.8%,2018年冬春航季分别同比增长18.7%和20.4%;而芝加哥和西雅图分别在2018年的两个航季呈现出同比下降趋势。同样,塞班在2018年冬春航季需求减缓,销售量下降明显。

运力概况: 2018年上半年贸易战开始时,总体运力并无大调整。2018年冬春航季运力投放少于2017年同期,市场趋于疲软。在其他主要区域运力保持增长的同时,中美航线的航班数和座位数均呈下降趋势。

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搜索概况:搜索数据显示,2018年夏秋航季中美航线搜索量同比增长29%,冬春航季同比增长57%。贸易战以来,相比其他大洲,美国的搜索量同比增长动力不足。

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用户画像:从2017年夏秋航季到2018年冬春航季以来,前往美国商务旅客占比逐渐下降。28-45岁之间的旅客为中美航线的主力军,占比约38%,其次是46-65岁间的旅客。整体的旅客构成和订票行为相对稳定,在航线级别上略有变化。

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运力投放变化

从国内出发地方面看来,2018年从广州、杭州和南京出发的运力投放有所下降,而从成都、青岛和深圳出发的运力投放增长明显;从美国目的地方向看来,到达洛杉矶、纽约、达拉斯、休斯敦和拉斯维加斯运力投放有所增加,而前往旧金山、芝加哥、西雅图、华盛顿、塞班、檀香山和圣何塞的运力投放均有不同幅度的减少。

从出发地航线方面观察,杭州-旧金山运力的调整导致了杭州出发运力的减少;成都-洛杉矶/纽约航线为成都带来了运力的提升;青岛-洛杉矶和深圳-洛杉矶的航线为这两地带来了运力的增长。从目的地方面,北京/上海/成都/杭州等地-旧金山运力在2018年有所调整,导致旧金山运力同比下滑;北京/上海-芝加哥/西雅图和北京-华盛顿的运力也有所减少。

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观察近两年中美航线供需关系,乘机人次和运力投放保持相似的变化趋势。根据2019年1月到5月总乘机人次同比增长和总运力投放的同比增长来看,乘机人次的增速是低于运力投放的。

从各航线2019年上半年的客座率上看,成都/深圳/西安/长沙/重庆-洛杉矶、北京-圣何塞和上海/北京-檀香山的客座率均低于80%,其中部分二线省会城市到达洛杉矶的航线,客座率大多不足70%。

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旅客出行意向和成行情况

从大陆始发到各国家/区域的搜索热度来看,中美航线的搜索热度排名第五,排在日本、泰国、中国香港地区和韩国之后。从搜索热度的增长趋势来看,美国和欧洲的搜索热度出现了不同的态势,欧洲搜索热度增速逐步加快,而美国保持缓慢而匀速地增长,可见旅客前往美国的动力相对不足。

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虽然与欧洲相比美国搜索热度增长不足,但其在2019年上半年的月度搜索热度同比高于2018年同期,2019年下半年的搜索热度同比也高于上半年。

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在美国TOP10目的地中,纽约和波士顿在2018年各航季的搜索热度均有下降;檀香山在冬春航季的搜索热度有所下降;旧金山、西雅图和芝加哥在夏秋航季的搜索热度有所下降,同乘机人次的变化趋势保持一致。整体看来,2018年各航季中,各地搜索量变化差异较大。

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中美航线中,最受欢迎的航班为上海-洛杉矶,占中美航班搜索量的7.5%。

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从携程销售数据来看,中国大陆前往美国的旅客量在2018年夏秋航季和2018年冬春航季同比增长分别为2%和7%,远远低于中国大陆前往其他地区的旅客量同比增长。

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2018年1月和2月,前往美国销售量同欧洲保持相似的增速。从2018年3月开始,美国销售量同比增速逐渐同欧洲拉开差距,欧洲票量的平均同比增速高达美国的3倍。

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在TOP10热门目的地中,洛杉矶和拉斯维加斯的销售量在两个航季都有显著增长。其中拉斯维加斯相关航线运力在2017年冬春航季投放过剩,在2018年冬春航季运力投放减少至合理水平;洛杉矶相关航线存在同样趋势,整体需求量持续上升。

芝加哥和西雅图的销售量在两个航季都有较大幅度的同比下降。西雅图销售量下降可能与其票价上涨有关,芝加哥的下降不仅与其票价上涨有关,与其运力投放减少也不无关系。

前往旧金山和华盛顿的销售量在2018年夏航季分别同比下降约12.0%和2.1%,檀香山和塞班在2018年冬春航季分别同比下降约2.6%和28.2%,这都与其票价变化趋势呈负相关,与其运力变化呈正相关。类似地,纽约、旧金山和波士顿在2018年冬春航季比2017年同期有所增长。

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在TOP10热门始发地中,北京、上海和广州始发地在2018年夏秋航季同比持平或有所减少,冬春航季北京上海也未排在前列,而其他大部分二线城市的始发地销售量都为正向较大幅增长。部分原因为近几年航司在二线城市开通的航线逐步增多,旅客无需前往北上广转机。

其中,成都、深圳、南京、青岛和沈阳的销量在2018年夏秋航季和冬春航季同比增长均超过10%。

成都得益于2017年10月新开的成都-纽约、2017年3月新开的成都-洛杉矶航线贡献的旅客量;杭州的增长则归因于成都-杭州-洛杉矶航线带来的客源;厦门-深圳-西雅图航线运力的增加为深圳带来了超过30%的销售量增长;而沈阳的增长则是由于2018年冬春航季南航开通的沈阳-洛杉矶的航线,也是沈阳的第一条到达美国的航线。

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票价变化趋势

从到达美国航线的票价水平上看,到达美国的单程含税票价在2018年夏秋航季高于2017年同期,在2018年冬春航季低于2017年同期;到达美国的往返含税票价与单程的取数相反。

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观察2017年夏秋航季至2018年冬春航季的国内航司不含税平均票价,发现其与市场需求变化呈现正相关;从出行类别上看,夏秋航季往返票价下降,单程票价上升,而冬春航季则相反;国内航司往返票价和单程票价平均价差在600元左右,往返票价的波动区间大于单程票价。

我们注意到在2017年和2018年的夏秋航季中,有国外航司开展过中美航线的低价营销活动,但也未对同期国内航司的销量造成明显的影响。可见旅客出行与否并不单纯只受到机票价格的影响,这可能也与同期汇率波动和美国签证办理周期较长等因素相关,国内航司的收益也不会因为外航短期的低价营销受到冲击。

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客源结构分析

中国大陆前往美国为洲际长线,旅客选择达到目的地的方式多变。总体来看,选择直飞的旅客占比约为52.7%,选择中转的旅客占比约为47.3%,在夏秋航季选择直飞的旅客比例相对少于在冬春航季直飞的旅客。

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前往美国的旅客购买往返票约占61.7%,单程票约为26.5%,联程票约为11.8%。从2017年夏航季到2018年冬春航季以来,选择联程票出行的旅客占比有所增长,而单程和往返票的旅客占比略有减少,可见旅客对自身的行程安排变得更有灵活性。

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上海-洛杉矶航线是中美之间最重要的航线之一。我们以这条航线为代表,观察航线级别中美旅客的组成及变化趋势。

航线商务旅客比例有所下降,和整体航线呈现出相同规律。旅客年龄构成方面,28-45岁的用户仍是主力,但在2018夏航季占比有所下降,后续又有回升趋势。46-65岁旅客的比例持续有所下滑。

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从用户出行方式来看,上海-洛杉矶航线整体往返比例相对整体较高,但2018年起有所下降。

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由于直飞运力相对充沛,上海-洛杉矶航线的直飞占比较高。但18年以来,直飞占比有所下降。用户更多地选择中转方式出行。这一变化可能由于用户对价格的敏感性变得更高。

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从航季角度看来,上海-洛杉矶航线在不同航季的旅客群体有所变化,随着时间的推移,旅客出行习惯也发生了改变。

  展望

截止目前,2019年下半年销售量比2018年同期同比增长4.0%,相较上半年增速有所提升。观察2019年和2018年下半年月度中美航线销售量同比,发现从9月开始,2019年的增速开始超过2018年同期。

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根据2019年和2018年同期中美间的搜索转化率变化,除了春运和暑运间出现搜索转化率小高峰的正常趋势外,注意到随着时间的后移,特别是在9月以后, 2019年的搜索转化率与2018年同期的差距逐渐缩小。

我们结合2019年9月后销售量增速的提升,与2019年下半年美国搜索热度稳步增长的趋势,从旅客需求和实际出行情况出发,推测中美民航市场将逐渐恢复。

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总结

我们从多个维度观察了近两年中美航线的变化趋势。总的来说,中美民航市场增速是相对放缓的,相信这与中美两国的政经关系发展态势有一定的关联性。但我们也看到,如果细化到航司级别,特别是国内航司,却也没有完全止步不前。2019年下半年中美航线在供需上正在以及即将发生新的变化,有待持续观察,从目前看到的数据我们可以持相对乐观的态度。

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